После войны с Империей армия Ре-Эстизе понесла тяжёлые потери, а утрата Э-Рантеля ещё сильнее ослабила государство. Второй принц Занак, опираясь на советы сестры Ренер, пытается восстановить страну. В этот момент прибывает посольство Магического государства во главе с премьер-министром Альбедо, чья неземная красота покоряет дворян. Однако ситуацию меняет обращение к ней ничем не примечательного аристократа по имени Филипп…