Vůdce klanu zjistí, že se Ainz a jeho skupina blíží ke královskému hlavnímu městu, a požádá ledové draky o pomoc. Dračí pán vyšle svého syna, aby družinu zastavil, zatímco Ainz se rozhodne skupinu rozdělit a postavit se zvlášť Quagoa i ledovým drakům.